営業ボードでできること
記録・可視化・目標管理・タスク管理・通知まで、営業活動に必要な機能をすべて搭載。
活動を記録する
アクション・商談・成約の3種別でワンタップ記録。件数・金額・相手先企業名・メモを入力して送信するだけです。
日別グラフで可視化
月ごとの活動を積み上げ棒グラフで表示。アクション・商談・成約の推移をひと目で確認できます。
目標を設定する
案件ごとにアクション数・商談数・成約数・売上目標を入力。達成率がプログレスバーでリアルタイム表示されます。
タスクを管理する
案件に紐づくタスクを作成・期日設定・ステータス管理。未着手・進行中・完了の3ステータスでシンプルに追跡できます。
チームに割り振る
取扱パートナーや社内メンバーにタスクを直接割り振り。担当者ごとの進捗を組織管理画面で一括確認できます。
期限通知を受け取る
期限が3日以内に迫ったタスク・期限切れタスクをアプリ内通知でお知らせ。見逃しゼロで営業活動を進められます。
3種類の活動を記録
営業プロセスをアクション→商談→成約の流れで管理。各フェーズごとの転換率も自然に見えてきます。
架電・訪問・SNS接触など、初回接触から追客までの全アクションを件数で記録。
商談が発生した日・相手先企業名・担当者名を記録。商談化率の分析に活用できます。
受注・成約日と成約金額を記録。案件別の売上実績が自動集計されます。
案件ごとに目標を設定
目標数値を入れるだけで、全期間の実績データと自動比較。 達成率をプログレスバーで常に把握できるので、月中でも軌道修正がしやすくなります。
タスクを管理・割り振る
案件に紐づいたタスクを作成し、期日を設定。パートナーや社内メンバーへの割り振りもワンタップで完了します。
タスクタイトルと期日
タスク名と締切日を設定。期限が近づくと自動通知が届きます。
3ステータス管理
未着手 / 進行中 / 完了 の3段階で進捗をシンプルに管理。
案件に紐づける
どの案件のタスクかを明確化。案件ページから直接タスクを確認できます。
メンバーに割り振り
パートナー・社内メンバーにタスクを割り振り、組織管理から進捗を確認。
期限3日前・期限当日・期限切れのタスクは、アプリ起動時にベルアイコンで自動通知。 同一タスクへの通知は24時間に1回のみに制限されているので、通知が重複する心配もありません。
4ステップで始める
案件を選ぶ
自社案件または取扱中の案件を営業ボードで選択
目標を入力
アクション・商談・成約・売上の各目標数値をセット
活動を記録
営業活動のたびにアクション/商談/成約を記録
進捗を確認
グラフ・進捗バーでリアルタイムに達成率を把握
チームの進捗を
一括管理
組織管理のメンバー詳細分析ページでは、各メンバーの案件別目標達成状況をまとめて確認できます。 割り振ったタスクの進捗も同じ画面で把握できるので、マネジメント業務の時間を大幅に削減します。
- メンバーごとのアクション・商談・成約件数を一覧表示
- 案件別の目標達成率をプログレスバーで確認
- 割り振りタスクのステータスを追跡
- 活動タイムラインで日々の行動をレビュー
よくある質問
Q. 営業ボードはどのユーザーが使えますか？
A. BusinessアカウントとPartnerアカウントの両方が利用できます。自社案件を持つBusinessユーザーは案件の投稿・管理が、Partnerユーザーは取扱中の案件の活動記録が可能です。
Q. 目標はいつでも変更できますか？
A. はい。案件ごとにいつでも目標を更新できます。変更後は全期間の実績と新しい目標で達成率が再計算されます。
Q. タスクはチームメンバー全員が見られますか？
A. タスクは作成者と割り振られた担当者のみが閲覧できます。組織のオーナー・管理者は組織管理画面でメンバーのタスク進捗を一括確認できます。
Q. 活動記録は後から編集・削除できますか？
A. はい。記録した活動は編集・削除が可能です。活動報告ページから各レコードを選択して操作できます。
Q. 通知はどのタイミングで届きますか？
A. アプリを開いた際に、期限が3日以内のタスクと期限切れタスクをチェックし、未通知のものがあれば通知が生成されます。同一タスクへの通知は24時間に1回のみです。